“浙交所”首单私募债花落温企

小五

       温州网讯 记者昨从浙商银行获悉，由该行主承销的报喜鸟集团有限公司私募债通过浙江股权交易中心(简称“浙交所”)昨天成功发行，1亿元资金募集到位。据悉，这是浙江股权交易中心发行的第一单私募债。温州民企成功拔得了该中心发债的头筹。　　此次报喜鸟发行的私募债是温州企业在债券市场直接融资的新尝试。浙商银行投资银行部总经理沈滨介绍，报喜鸟此次将发行的私募债期限两年，票面利率略高于1年期银行贷款利率。“浙江股权交易中心第一单私募债就落在了温州企业身上，是沾了温州金融改革的光。”据悉，温州金改“十二条”任务明确规定，积极发展各类债券产品，推动更多企业尤其是小微企业通过债券市场融资。
　　中小企业私募债是指未上市的中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让、约定在一定期限还本付息的公司债券。不同于以往债券高门槛的审核制度，私募债采用备案制，对发债主体的净资产和盈利状况均未作明确限制，是中小企业融资的新途径。今年6月28日，我市的江南阀门有限公司顺利拿到了上海证券交易所出具的备案通知书，成功迈出了温州中小企业私募债发行的“第一步”，直接融资5000万元。
　　发行私募债是浙交所推出的一项创新业务。作为区域股权交易中心，浙交所与上海证券交易所、深圳证券交易所对发行债券企业的性质、要求有所不同，浙交所推出的私募债仅针对浙江企业。于10月18日挂牌成立的浙交所，正是利用温州市金融综合改革试验区的政策优势，结合浙江地方资本市场特色建立的区域股权交易市场。温州金融投资集团有限公司持股20%参与其中，温州中小企业会因此受益。
　　报喜鸟从申报到昨天成功募集到资金，仅用了1个月不到的时间，创造了“温州速度”。由此，温州企业通过浙交所发债，与上交所、深交所相比，相对容易些。
　　报喜鸟集团方面称，募集的资金将主要用于补充流动性资金，归还银行贷款。沈滨表示，浙商银行将充分利用好“浙交所”这一平台，助推更多的温州中小企业直接融资，拓宽中小企业低成本融资渠道。